Baśniowy świat, w którym smoki żyją między ludźmi i wcale nie zjadają pięknych księżniczek.

Gdy w szczęśliwej dotąd Elfidii zaczyna panoszyć się zło i terror, a rządy przejmuje władca Mrocznych, na ratunek Elfidom wyrusza smok Agapit ? ostatni z żyjących